Квест берётся в Hardin’s Academy с 50 lvl у NPC по имени Hardin (находиться внутри пещеры)
Квест доступен для всех расс и классов.

1. Берем квест.  Разговариваем с NPC. Нас посылают в Hunter's Village

2. В Hunter's Village ищем NPC по имени Errickin (в гильдии Темных эльфов).

Разговариваем с ним... Он посылает нас в Forest of Mirror, убивать монстров по имени Forest of Mirrors Ghost (основное скопление мобов в низине).
Надо выбить 35 шт.  «Ectoplasm» (название может не соответствовать).

3. После возвращаемся к NPC Errickin. Он вас отсылает обратно к NPC Hardin в Hardin’s Academy.

4. На этот раз Hardin отправит вас в Dion к Тёмным эльфам, к NPC по имени Clayton,Разговариваем с ним.

Он скажет вам добыть 5 квест-итемов под названием «Mordeo Crystals»(название может не соответствовать) Их можно получить из монстров, которые водятся в Окрестностях Замка Дион.

Выбиваем 5 квест-итемов. Внимание: предметы падают не с каждого моба (шанс 1 из 3). После получения необходимого кол-ва возвращаемся в Dion к NPC Clayton . Он отправляет вас обратно в Hardin’s Academy к Hardin.

5. В Hardin’s Academy у Hardin сдаем квест, получаем Книгу трансформации.

Что с ней делать?

5.1  Идем в Ivory Tower на этаж к Humanam, там есть NPC, который позволяет вам учить трансформации.

Учим.... вуаля... теперь вы можете превращаться в кошку.

Дополнение:
Итак всего есть 8 видов трансформации, следовательно надо 8 книг.

Две начальные книги которые получить проще всего:

1. Первая книга - Beast Onyx, получается по квесту.
2. Вторую книгу - Death Blade, можно купить у Black Marketeer of Mammon за Ancient Adena - 660 000 АА

Остальные книги:

- Tome of Transformation – Onyx Beast: можно приобрести у Avant-Garde за Adena - 1я книга
- Tome of Transformation – Death Blader: можно приобрести у Black Marketeer of Mammon за Ancient Adena - 2я книга
- Tome of Transformation – Apostle Grail: можно приобрести у Guild Adventurer в Gludin Village
- Tome of Transformation – Unicorn: можно приобрести у Guild Adventurer в Oren Castle Village
- Tome of Transformation – Lilim Knight: можно приобрести у Guild Adventurer в Oren Castle Village
- Tome of Transformation – Golem Guardian: можно приобрести у Guild Adventurer в Schuttgart Castle Village
- Tome of Transformation – Inferno Drake: можно приобрести у Guild Adventurer в Schuttgart Castle Village
- Tome of Transformation – Dragon Bomber: можно приобрести у Guild Adventurer в Aden Castle Village

Для приобретения Tome of Transformation у Guild Adventurer требуются Crystal of Life и Adena. Не боевой трансформации можно добиться, присоединив талисман к браслету. Талисманы для не боевых трансформаций можно получить в Rainbow Clan Hall или Wild Beast Reserve.